🎯 Neukunden-Onboarding

So wirst du Mandant.

10 klare Schritte. Kein Papierkrieg, keine Vertreter-Termine. Du entscheidest, wie viel du preisgibst — und wann.

Registriere dich bei Simplr

Simplr ist dein digitaler Versicherungsordner. Alles auf einer Seite erklärt, mit Registrierungsformular direkt eingebettet — Web-Zugang und Smartphone-App inklusive.

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Profil ausfüllen (SmartCheck)

Ein paar Basis-Angaben helfen Simplr, dir Vorschläge zu machen. Du kannst jeden Schritt überspringen — nichts ist Pflicht.

Bestehende Verträge anlegen

Trage deine aktuellen Versicherungsverträge ein. Je vollständiger, desto klarer wird dein Überblick — und ich kann Doppel-Deckungen oder Deckungslücken früh entdecken. Es passiert nichts automatisch, bis du den Datenservice aktivierst.

Versicherungsdokumente hochladen

PDF-Scans oder Handy-Fotos deiner Policen. Simplr ordnet sie den Verträgen zu. Weil du dich über meine Simplr-Seite registriert hast, bin ich in deiner Akte als Makler hinterlegt und sehe die Dokumente automatisch.

Datenservice aktivieren (freiwillig)

Damit wird deine Vertragsakte automatisch aktuell gehalten — neue Rechnungen, geänderte Beiträge, neue Bedingungen. Nur mit expliziter Zustimmung.

Verträge mit Partner teilen (optional)

Wenn du und dein Partner gemeinsame Verträge habt, könnt ihr sie in Simplr teilen. Auch wenn du die Versicherungsnehmerin bist, sieht dein Ehemann die Familien-Haftpflicht dann in seiner Akte. Du entscheidest bei jedem Vertrag einzeln, wie viele Details du freigibst.

Login vereinfachen mit Google, Microsoft oder Apple (optional)

Damit du dich nie wieder mit einem weiteren Passwort rumärgern musst.

Sparten-Fragebogen ausfüllen

Für jede Sparte, in der du eine Empfehlung willst, gibt es einen kurzen Fragebogen. Ich sehe deine Antworten und mache dir ein passgenaues Angebot.

Zu den Fragebögen →

Kapitalanlage / Sparplan (optional)

Wenn du auch Vermögen aufbauen willst — ETFs und Sachwerte (wie z. B. Edelmetalle) gehören ebenfalls dazu.

Erstgespräch buchen

Sobald du die Schritte 1–5 erledigt hast, kannst du einen Termin anfragen — dann haben wir eine saubere Grundlage fürs Gespräch. 30 Minuten Videocall. Kostenlos, unverbindlich.

Termin vereinbaren →

Sparten-Fragebögen

Für jede Sparte ein Fragebogen.

Statt Standard-Angebot bekommst du eine passgenaue Empfehlung. Jeder Fragebogen dauert 5–10 Minuten und wird verschlüsselt an mich übermittelt.

📋 Fragebögen werden gerade eingerichtet. Für ein Beratungsgespräch: Termin vereinbaren →

Über mich

Warum Mandanten zu HeldFinanz wechseln.

Mein Name ist Florian Held. Ich bin ungebundener Versicherungsmakler in Mittelfranken und betreue Mandate deutschlandweit — digital, persönlich und ohne Vertriebsdruck. Ich arbeite für dich, nicht für einen Konzern. Die HeldFinanz.digital UG hat alle Zulassungen aus einer Hand, damit du bei Versicherung, Kapitalanlage und Kapitalanlageimmobilien nur einen Ansprechpartner brauchst.

Wie ich zum Thema kam

Mein Opa war Beamter in leitender Funktion — und nebenbei viele Jahre Vertrauensmann für einen großen Versicherer. Er hat mir früh gezeigt, dass es beim Thema Absicherung und Vermögensaufbau nicht ums Verkaufen geht, sondern ums Verstehen. Er hat mich außerdem für Aktien und langfristiges Investieren begeistert, lange bevor das in meiner Generation Thema war. Diese Kombination — Versicherung ehrlich erklären, Vermögen ruhig aufbauen — ist bis heute meine Arbeitsgrundlage.

Für wen ich arbeite

Zu mir kommen Menschen und Firmen, die etwas Konkretes vor sich haben:

Neu selbstständig gemacht — mit einem Vertrags-Chaos aus dem alten Angestelltenverhältnis, unklar was doppelt läuft und was der neuen Rolle angemessen ist.
Familie gegründet — Kinder da, Haus geplant oder gerade gekauft, und plötzlich sitzen alle unter derselben Deckungslücke.
Firma wächst — GmbH-Gründung steht an, D&O und Cyber müssen sauber aufgesetzt werden, Fuhrpark wird größer, bAV soll für die Mitarbeiter attraktiv sein.

Wenn du dich in einer dieser Situationen wiederfindest, sind wir uns wahrscheinlich schnell einig, was jetzt zu tun ist.

Meine Regel

Ich empfehle dir nichts, was ich meiner eigenen Familie nicht auch empfehlen würde. Wenn ich hinter einem Produkt nicht ehrlich stehen kann, kommt es dir nicht ins Depot und nicht in die Vertragsakte. Und noch etwas: Du sollst nichts abschließen, was du nicht verstanden hast. Ich nehme mir Zeit, komplexe Sachen so zu erklären, dass du selbst entscheiden kannst — nicht weil ich es dir eingeredet habe.

Meine Superkraft

Ich bin ein Nerd — und um die Ecke denken ist mein Ding. Bei komplexen Fällen (Vorstandsverträge, ungewöhnliche Berufsgruppen, kombinierte Vorsorge- und Anlagestrategien, Firmenstrukturen mit mehreren Gesellschaften) arbeite ich mich schnell in den Sachverhalt ein, verstehe die Prozesse dahinter, hinterfrage sie und finde saubere Lösungen. Davon profitierst du direkt: weniger Papierkram, weniger Missverständnisse, weniger versteckte Kosten. Kein Bullshit.

Warum digital?

Ich arbeite ortsunabhängig: Videocalls statt Vertreter-Besuche, digitale Vertragsakte (Simplr) statt Ordner-Chaos, PDF-Signaturen statt Postweg. Für dich bedeutet das: Termine passen sich deinem Tag an, Dokumente sind jederzeit greifbar, und die Kommunikation läuft auf dem Kanal den du willst — Mail, WhatsApp, Telefon oder Portal. Als digitaler Versicherungsmakler mit Sitz in Rothenburg und Unternehmerberater in Mittelfranken bin ich der Ansprechpartner, den du bei Bedarf erreichst — nicht der Vertreter, der ungefragt anruft.

Häufige Fragen zum Onboarding.

Was kostet das Onboarding?

Nichts. Weder die Registrierung bei Simplr noch das Ausfüllen der Sparten-Fragebögen kostet dich etwas. Auch das anschließende Erstgespräch ist unverbindlich und kostenlos.

Muss ich alle Verträge sofort anlegen?

Nein. Du kannst mit einer einzigen Sparte starten und den Rest später ergänzen. Simplr wächst mit dir.

Wo landen meine Daten?

Auf EU-Servern in Frankfurt. Simplr ist DSGVO-konform. Wir aktivieren den Datenservice nur mit deiner ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung — vorher sammelt Simplr nichts automatisch.

Fragen? FragPolly.

Mein KI-Assistent ist rund um die Uhr für dich da — kostenlos, ohne Verkaufsdruck, in normalem Deutsch. Was du nicht verstehst, erklärt FragPolly. Wenn's dann wirklich um dich persönlich geht, buchen wir gemeinsam den Termin.

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